美国照明出口市场情况分析

美国是全球最大的发达国家，在科技领域具有强大的竞争力，而中国则是全球最大的发展中国家，拥有世界上最强的制造能力。两国之间的合作与共赢关系是全球经济社会价值链健康发展的基石。长期以来，美国是中国第一大贸易国，但自2017年以来，美国政府采取了单边主义和保护主义政策，导致中美贸易摩擦加剧，经贸关系恶化。目前，东盟已经连续4年保持中国第一大贸易伙伴地位。据海关总署数据，2023年中国对美国的出口5002.91亿美元，同比下降13.1%。其中照明产品出口额128亿美元，同比下降16%。本文将结合近期对美国出口情况的变化，对美国照明出口市场的变化作简要分析。

美国对中国照明产品依赖度在下降

从我国照明产品对全球主要市场的出口结构变化看，对美国的出口份额自2021年起在逐年降低，2023年出口份额降至23%，相较2018年下降了5%。随着我国出口份额逐年下滑，美国从墨西哥、越南、加拿大、韩国以及印度等地进口份额明显增加，其份额增加量基本上与我国损失的份额相当。在受到美国对华加征关税、贸易政策以及其他国家竞争加剧等因素的影响，美国市场对中国照明产品的需求有所减弱。随着中国制造业升级和技术水平的提升，国内企业正在努力开拓东盟等新兴市场，以实现市场多元化和风险分散。未来如何保持我国照明产品在美国市场份额，及提升美国市场对我国照明产品的依赖性，仍是一项极大的挑战。

2018年开始，中国照明产品对美国出口呈波动态势，其中，2019年照明产品出口额明显下降，降幅约13%。2020年和2021年受全球新冠疫情影响，出现短暂回升后，自2022年开始再度下降，2023年降幅约为16%，降幅较上年度进一步扩大。2023年我国对美国照明产品出口总额约为128亿美元，相较2018年升高4个百分点。2024年一季度，我国照明产品对美国出口28亿美元，同比下降约2%。当前我国照明产品对美国出口这一变化与我国出口份额在美国外贸总额占比缩小有直接关系。受美国对华关税政策的影响以及我国制造业红利期的渐去，很多以美国为主要出口市场的制造企业被迫向海外转移产能，直接影响了我对美国的出口贸易。2023年，美国自我国的进口总额约占其贸易总量的14%，同比下降近3个百分点；相较2018年下降约7个百分点。我国已成为美国近6年来进口份额下降最多的国家，美国与我国贸易的直接依赖度呈现较为明显的下降趋势。

随着中美两国政府积极推动经济贸易关系的缓和，以及即将到来的美国大选可能带来的政策变化，我们期待两国贸易关系潜在的回暖机会，我国照明产品出口美国可能会迎来新机遇。

照明产品对美国出口的变化情况

（一）灯具产品

2023年我国对美国灯具类产品出口额约96亿美元，同比下降13%，占照明产品出口额75%，比重上升3个百分点。其中可移式灯具降幅最小，同比降低8%；圣诞灯具降幅最大，同比降低38%。固定式灯具、其他电器灯具及照明装置、非电气的灯具及照明装置及灯具配件出口额都有不同幅度的降低，同比下降11%—35%。2024年第一季度，我国灯具类产品出口美国20亿美元，同比下降1%。其中固定式灯具与可移式灯具产品出口额小幅上涨，同比增长5%和8%；圣诞灯具产品延续去年下滑趋势，同比下降38%。

（二）电光源产品

2023年我国普通照明用电光源出口美国约14亿只，同比下降6%。其中LED电光源产品出口总量11亿只，较2022年下降4%，占全部电光源出口总量80%，同比增长1个百分点。普通照明用白炽灯和普通照明用卤钨灯的出口量有不同程度的下降，分别下降15%和41%。受《关于汞的水俣公约》履约进程的影响，普通照明用荧光灯和HID灯的出口小幅上涨，出口量分别增长8%和7%。2024年第一季度，我国电光源产品出口美国约3亿只，同比减少13%。LED电光源产品对美国出口总量同比小幅上涨6%，由于发光二极管（LED）模块产品出口量的上年基数较小和受关税影响，通过散件出口方式规避税率问题等因素，该产品对美国出口量同比上涨890%。

出口额方面，2023年我国普通照明用电光源出口美国约14亿美元，同比下降20%。其中，LED电光源产品出口超12亿美元，同比下降17%，占电光源出口总额的89%，较上年扩大了3个百分点。普通照明用白炽灯、卤钨灯和荧光灯产品出口额均有不同幅度下降，同比下降在18%至56%之间。2024年第一季度，我国电光源产品对美国出口约3亿美元，同比下降9%。LED电光源产品整体较去年同期下降7%，但发光二极管（LED）模块产品出口额同比大幅上涨了563%。

美国企业及照明市场变化情况

美国照明市场正从分散、无主导企业、竞争激烈的阶段转向由1-5家主导企业领衔的过渡阶段。在美国LED照明市场中Emerson Electric Co（艾默生电气集团）、Signify（昕诺飞）、OSRAM（欧司朗）、Nichia Corporation（日亚公司）、Acuity Brands Inc.（敏锐品牌公司）等都占据重要市场份额。2023年12月，Acuity Brands（敏锐）宣布公司达成收购协议，将获得Current Lighting旗下的Arize®系列植物照明产品业务；同月，美国知名企业Hubbell（哈勃）宣布，将其家居照明业务出售给美国私募基金Kingswood Capital Management, LP。此举体现了该公司从照明业务板块的战略转变；2024年5月，Cooper Lighting Solutions（库柏照明解决方案）宣布，将关闭其位于美国密西西比州维克斯堡的工厂，此举将使库柏能够扩大产品供应范围并提升客户体验。领先企业通过战略收购、业务转型和产品开发不断增强市场主导地位。